“Ông chủ” khách sạn Daewoo Hà Nội vừa Phát hành 4.800 tỷ trái phiếu mới giữa “đại dịch” làm ăn ra sao?

Huy động 4.800 tỷ đồng qua trái phiếu

Đáng chú ý quan tâm đợt phát hành này diễn ra ít ngày trước khi Bông Sen Crop đáo hạn lô trái phiếu với tổng giá trị 6.500 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 8/2019 .
Trong đợt phát hành trái phiếu mới này Bông Sen Crop chia thành 2 lô. Trong đó lô thứ nhất cho kỳ hạn 12 tháng, lãi suất vay cố định và thắt chặt 11 % / năm chi trả 3 tháng / lần. Giá trị phát hành là 480 tỷ đồng, mục tiêu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động giải trí. Kết quả có 2 tổ chức triển khai giấu tên mua vào lô trái phiếu trên .

Trong đó, trái phiếu được đảm bảo bằng: cổ phần trong CTCP Daeha và trong Bông Sen; quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền với đất trên các khu/lô nằm tại các quận trung tâm Tp.HCM; các tài sản và quyền lợi có liên quan đến 2 nhóm tài sản trên.

Lô thứ hai trị giá 4.320 tỷ đồng, lãi suất vay và kỳ hạn tựa như lô đầu. Tài sản bảo vệ tựa như, trong đó có 10 tổ chức triển khai giấu tên tham gia mua .
Các thương vụ làm ăn trêm đều được sắp xếp bởi CTCP Chứng khoán VPS ( VPS ) và Ngân hàng TMCP Nước Ta Thịnh Vượng ( VPBank ) .
Được biết, CTCP Bông Sen ( Bông Sen Crop ) là doanh nghiệp chiếm hữu một loạt khách sạn có vị trí đắc địa tại TT TP Hồ Chí Minh như Palace Saigon, Bông Sen cũng như khách sạn Daewoo Thành Phố Hà Nội .
Bông Sen Corp trước kia là thành viên của Tổng Công ty Du lịch TP HCM ( Saigontourist ), được cổ phần hóa vào cuối năm 2004. Doanh nghiệp có trụ sở tại 117 – 123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM.

Bông Sen Crop đang chiếm hữu 51 % CP chi phối tại Công ty CP Deaha – chủ sở hữu khách sạn Daewoo
Vốn điều lệ bắt đầu của doanh nghiệp này là 130 tỷ đồng. Sang năm năm trước, vốn điều lệ tăng mạnh lên 816 tỷ đồng .
Hiện quản trị HĐQT kiêm người đại diện thay mặt theo pháp lý của Bông Sen Corp là bà Đinh Thị Ngọc Thanh. Nữ doanh nhân sinh năm 1974 còn thay mặt đứng tên cho 1 số ít doanh nghiệp khác như Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ Thương Mại Golden Peak, Công ty CP Bách Hưng Vương, Công ty CP Đầu tư First Star, Công ty CP Landwey .
Năm năm ngoái, Bông Sen Corp giật mình chi hàng nghìn tỷ đồng để tóm gọn 51 % CP chi phối tại Công ty CP Deaha – chủ sở hữu khách sạn Daewoo ( Thành Phố Hà Nội ). Tuy nhiên, sau thương vụ làm ăn khét tiếng này, Bông Sen Corp hoạt động giải trí khá kín tiếng lặng thầm .
Không chỉ vậy, Bông Sen Corp còn chiếm hữu hàng loạt dự án Bất Động Sản đất vàng tại TP Hồ Chí Minh như : Khách sạn Palace Saigon ( 56-66 Nguyễn Huệ ), khách sạn Bông Sen TP HCM ( Bong Sen Hotel Saigon, 117 – 123 Đồng Khởi ), nhà hàng quán ăn Bier Garden ( số 125 Đồng Khởi ), nhà hàng quán ăn café Brodard ( 131 – 133 Đồng Khởi ), khách sạn Bông Sen Annex ( 61-63 Hai Bà Trưng ), …
Ngoài ra, Bông Sen Corp còn có xuất hiện tại 1 số ít dự án Bất Động Sản lớn khác trải qua hoạt động giải trí góp vốn như : Sở hữu 8,93 % vốn ( tính đến 30/6/2019 ) của Công ty CP Khách sạn TP HCM ( Mã : SGH ), chủ khách sạn TP HCM ( 41-47 Đông Du ) ; chiếm hữu 72 % tại Công ty CP Hồ Chí Minh One Tower, chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản Saigon One Tower bên bờ sông TP HCM, …
Bên cạnh đó, Bông Sen Corp từng là chủ của 1 số ít khu đất khác hoặc tham gia góp vốn vào 1 số ít khu công trình lớn của thành phố như nhà hàng quán ăn Lion trước đây tại số 11-13 Công Trường Lam Sơn .

Về kết quả, theo thông tin từ Viettimes, cho thấy, trong giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu thuần của Bông Sen Corp dao động từ 240 – 290 tỉ đồng. Các năm 2016 và 2017, công ty này báo lỗ sau thuế lần lượt ở mức 168,1 tỉ đồng và 136,7 tỉ đồng.

Các năm 2018 và 2019, lệch giá thuần của Bông Sen Corp đạt lần lượt 246,9 tỉ đồng và 242,7 tỉ đồng, doanh thu sau thuế đạt 132,2 tỉ đồng và 79,9 tỉ đồng, tương ứng với biên doanh thu 53,6 % và 32,9 % .
Tuy nhiên, tác dụng kinh doanh thương mại trên sẽ khó mà lặp lại trong năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng tác động nặng nề của dịch COVID-19 đến dịch vụ nhà hàng quán ăn, khách sạn – nghành kinh doanh thương mại chính của Bông Sen Corp .
Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Bông Sen Corp đạt mức 12.173 tỉ đồng, tăng 15,6 % so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 4.869 tỉ đồng .

Deawoo về tay Bông Sen bằng cách nào?

Daewoo TP. Hà Nội là khách sạn 5 sao được thiết kế xây dựng vào năm 1996 dưới sự chỉ huy trực tiếp của cựu quản trị Daewoo Kim Woo-choong. Khách sạn này được kỳ vọng sẽ trở thành hình tượng chỉ huy toàn thế giới của tập đoàn. Daewoo Thành Phố Hà Nội nằm trong tổng hợp Daeha ( gồm có khách sạn và tòa nhà văn phòng ) .
Tuy nhiên, do Daewoo gặp khó khăn vất vả nên khách sạn phải mất rất nhiều thời hạn mới đi vào hoạt động giải trí và … thua lỗ. Tới năm 2009, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Daeha lỗ lũy kế hơn 3,167 triệu USD.
Đúng vào thời gian khủng hoảng cục bộ toàn thế giới nổ ra, Daewoo gánh chịu khoản nợ khổng lồ. Ngân hàng Phát triển Nước Hàn ( KDB ) nhu yếu Daewoo bán bớt gia tài ngoài cốt lõi của mình để giảm tỷ suất nợ xuống dưới 159 % .
Được biết, Công ty TNHH Daeha có vốn điều lệ 43,61 triệu USD, là công ty liên kết kinh doanh được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa phía Nước Ta ( đại diện thay mặt là Hanel – tên thời nay là Công ty CP Hanel ) và Nước Hàn ( Daewoo ). Trong đó, Hanel nắm giữ 30 % vốn ( tương tự 13,083 triệu USD ). Daewoo góp 30,527 triệu USD, chiếm 70 % vốn điều lệ. Hanel góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Daewoo góp tiền cho dự án Bất Động Sản .
Đầu tháng 3/2012, chỉ huy Daewoo Nước Hàn chính thức thông tin : ” Hanel, hiện nắm giữ 30 % CP tại Khách sạn Daewoo TP. Hà Nội, đã đồng ý chấp thuận mua lại 70 % CP còn lại từ Daeha, chủ sở hữu và nhà điều hành quản lý khách sạn và công ty con địa phương của Daewoo E&C có trụ sở tại Nước Ta ” .
Giá trị thương vụ làm ăn không được bật mý nhưng nhiều nguồn tin trong nước cho rằng Hanel phải chi 100 triệu USD để trở thành gia chủ duy nhất của Daewoo. Còn một tờ báo Nước Hàn khẳng định chắc chắn, giá trị sổ sách của Daewoo là 17,1 tỷ won. Số tiền Daewoo thu được từ việc bán khách sạn để cơ cấu tổ chức lại nợ theo nhu yếu của KDB là khoảng chừng 60 triệu USD ( tương tự 1.250 tỷ đồng ). Số tiền này được cho là cải tổ đáng kể cơ cấu tổ chức nợ của công ty .
Thương vụ Hanel tóm gọn 100 % vốn khách sạn Daewoo Thành Phố Hà Nội được triển khai trong năm 2012 nhưng Hanel không công bố báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm 2012 của mình mà chỉ công khai minh bạch những báo cáo giải trình từ năm 2013 đến nay .
Năm 2013, chỉ một năm sau khi mua lại vốn khách sạn Daewoo TP.HN từ tay Daewoo Nước Hàn, 70 % vốn này không được ghi nhận tại Hanel. Theo đó, Hanel vẫn chỉ chiếm hữu 30 % vốn công ty như ngày mới xây dựng. Điều đó có nghĩa không lâu sau khi mua, Hanel đã nhanh tay bán lại hàng loạt 70 % vốn mới .

Bên mua chính là Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành và Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1. Giá trị thương vụ không được tiết lộ nhưng tại thời điểm cuối năm 2012, Hợp Thành 1 và Hợp Thành lần lượt nợ Hanel 331 tỷ đồng và 181 tỷ đồng. Tới cuối năm 2013, Hợp Thành 1 đã thanh toán nợ còn Hợp Thành vẫn còn phải trả Hanel 122 tỷ đồng.

Nhưng câu truyện chủ sở hữu của Daewoo Thành Phố Hà Nội chưa dừng lại ở đó. Trong năm năm ngoái, thời gian Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành và Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1 vừa triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính cho thương vụ làm ăn tóm gọn khách sạn Daewoo Thành Phố Hà Nội, một ” gia chủ mới ” lại giật mình Open .
Theo đó, Công ty CP Bông Sen ( Bông Sen Corp ) công bố có kế hoạch góp vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng để chiếm hữu 51 % vốn khách sạn Daewoo TP.HN .
Ngày 30/6/2019, Bông Sen Corp đang sở hữu 73,04 % CP của Hợp Thành 1, từ đó gián tiếp sở hữu 51,05 % CP của CTCP Daeha – chủ góp vốn đầu tư khu phức tạp Trung tâm thương mại Daeha ( gồm có cả khách sạn Daewoo ) .

Source: https://dvn.com.vn
Category : Daewoo